Portfolio-Diagnose
Umfassende Bewertung Ihrer aktuellen Anlagen mit Stärken-Schwächen-Analyse, Diversifikationsempfehlungen und Vergleich mit Benchmark-Indizes.
ab 247 €
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Unsere Leistungen
Professionelle Analysewerkzeuge für verschiedene Anlagestrategien
Rendite-Prognose
KI-gestützte Modellierung potenzieller Szenarien basierend auf verschiedenen Marktbedingungen. Erhalten Sie Einblicke in mögliche Entwicklungen Ihres Portfolios.
ab 389 €
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Risiko-Audit
Detaillierte Analyse der Risikofaktoren in Ihrem Portfolio. Identifikation von Konzentrationsrisiken und Strategien zur potenziellen Risikominimierung.
ab 319 €
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Markt-Screening
Automatisierte Überwachung ausgewählter Märkte und Wertpapiere. Benachrichtigungen bei relevanten Entwicklungen, die Ihre Anlagestrategie betreffen könnten.
ab 179 € / Monat
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Strategie-Workshop
Persönliche Beratungssitzung mit unseren Experten. Erörterung Ihrer Anlageziele und Entwicklung einer auf Ihre Situation zugeschnittenen Analysestrategie.
ab 475 €
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Komplett-Paket
Kombination aus Portfolio-Diagnose, Rendite-Prognose und Risiko-Audit. Inklusive halbjährlicher Aktualisierung und persönlicher Auswertungsbesprechung.
ab 849 €
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So funktioniert es
Unser Analyseprozess ist darauf ausgelegt, Ihnen relevante Erkenntnisse zu liefern, ohne dass Sie selbst Datenexperte sein müssen.
- Datenerfassung: Sie übermitteln uns Ihre Portfoliodaten über unsere sichere Plattform
- Analyse: Unsere Algorithmen verarbeiten die Daten und erstellen Auswertungen
- Prüfung: Unsere Experten validieren die Ergebnisse und ergänzen Kontextinformationen
- Bericht: Sie erhalten einen verständlichen Bericht mit konkreten Handlungsoptionen
- Besprechung: Bei Bedarf erläutern wir die Ergebnisse in einem persönlichen Gespräch
Häufige Fragen zu unseren Leistungen
Welche Daten benötigen Sie für eine Analyse?
Für die Portfolio-Diagnose benötigen wir eine Aufstellung Ihrer aktuellen Anlagen mit Positionen und Kaufdaten. Je detaillierter die Informationen, desto präziser die Analyse. Alle Daten werden verschlüsselt übertragen und vertraulich behandelt.
Wie lange dauert eine Analyse?
Die Bearbeitungszeit hängt vom gewählten Leistungsumfang ab. Eine Portfolio-Diagnose ist in der Regel innerhalb von 5-7 Werktagen fertig. Bei umfangreicheren Analysen oder dem Komplett-Paket können 10-14 Werktage erforderlich sein.
Sind die Empfehlungen bindend?
Nein, unsere Analysen und Empfehlungen dienen als Entscheidungshilfe. Die finale Anlageentscheidung liegt immer bei Ihnen. Wir empfehlen zudem, bedeutende Anlageentscheidungen mit einem unabhängigen Finanzberater zu besprechen.
Können die Leistungen kombiniert werden?
Ja, einzelne Leistungen können kombiniert werden. Bei Buchung mehrerer Leistungen bieten wir Paketpreise an. Sprechen Sie uns an, und wir erstellen ein individuelles Angebot.
Welche Analyse passt zu Ihnen?
Kontaktieren Sie uns für eine unverbindliche Beratung. Gemeinsam finden wir die passende Lösung für Ihre Anforderungen.
Beratung anfragen
Wichtiger Hinweis: Unsere Leistungen ersetzen keine individuelle Anlageberatung durch zugelassene Finanzberater. Die bereitgestellten Analysen basieren auf historischen Daten und statistischen Modellen. Zukünftige Marktentwicklungen können nicht mit Sicherheit vorhergesagt werden. Alle Anlageentscheidungen erfolgen auf eigenes Risiko.